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超过五成营收来自流量变现
浏览: 发布日期:2019-04-23

  原标题:鲁大师二战港交所:九成营收依靠360集团 能否许得“功名”再有期?

  不服跑个分?一度让测评类以及跑分类软件风靡全国,其中最具代表性的测评类软件,要数安兔兔与鲁大师。

  2018年9月,360鲁大师控股有限公司(以下称“鲁大师”或“360鲁大师”)向港交所递交了上市申请,6个月后的失效落榜。两周后,即2019年3月21日,鲁大师再次向港交所递交招股书,拟于香港主板上市。

  数据显示,鲁大师确实火爆一时。根据弗若斯特沙利文资料,截至2018年12月31日止年度,按个人电脑及移动设备的每月活跃用户计,鲁大师分别占据98.8%及58.9%的市场份额。

  目前鲁大师拥有七种个人电脑及移动设备版工具软件核心产品,可供用户下载使用,包括鲁大师(PC端、移动端)、手机模拟大师以及360省电王等,主打系统测评与监控服务。

  根据独立第三方应用程序商店,截至2019年2月底,鲁大师软件移动设备版累计下载量排名第40至第50左右,而360省电王则排名第100至第150左右。以此来看,鲁大师在移动端并未占据较大优势。相对而言,另外一家设备性能评测、跑分软件安兔兔也占据了极大的市场。

  据鲁大师官网,其与Intel、AMD、NVIDIA、高通、联发科、ARM等硬件核心厂商有深度战略合作。在终端平台,与华硕、技嘉、微星同等一线品牌也有深度合作,移动方面,和中国移动、联发科、高通等均有长期合作。

  招股书显示,鲁大师收入呈增长趋势。其中2016年、2017年与2018年收入分别为6981.2万元、1.23亿元与3.2亿元。2016年、2017年及2018年毛利分别为人民币6039.1万元、1.02亿元与1.6亿元。

  鲁大师在招股书中披露,其开发一系列个人电脑及移动设备工具软件,提供给用户换取线上流量,从而通过线上广告及线上游戏业务变现,通过电子设备销售实现进一步扩张。

  事实上,柒财经旗下柒闻网了解到,不少用户反映称,鲁大师传承了360安全卫士的“流氓”体质,捆绑垃圾软件,弹窗不断。不过,也有用户称,各种弹窗可通过设置进行关闭。

  招股书显示,2016年、2017年、2018年度,鲁大师来自线上流量变现的收入分别为6940万元、1.2亿元及2.18亿元,分别占总收入99.4%、98.1%及67.9%。线上广告服务的收入分别为6680万元、9770万元与1.75亿元,分别占总收入95.7%、79.7%及54.5%。

  虽然鲁大师主流业务收入依旧保持增长态势,但在总收入占比中逐渐减少。同样的,根据招股书可以看出,鲁大师收入来源单一,超过五成营收来自流量变现。而在2016年,占比更是接近100%。

  不过,鲁大师正在寻求新的业绩增长点,包括电子设备销售与游戏等。截至2016年、2017年与2018年度,鲁大师线.4%。

  而同期,鲁大师电子设备销售收入分别为40万元、230万元与1.03亿元,分别占总收入0.6%、1.9%及32.1%。鲁大师称,预期电子设备的销售将成为未来几年的主要收入来源之一。

  但从毛利率来看,鲁大师整体严重下滑。2016年、2017年与2018年,鲁大师线%;电子设备销售分别为1.7%、7.5%及3%。鲁大师前三年总毛利润分别为6039万元、1.02亿元及1.6亿元,毛利率分别为86.5%、83.6%及49.8%。

  对此,鲁大师解释称,其电子设备销售的毛利率进一步降低主要是由于鲁大师2018年开展了二手手机销售业务,经认证二手手机销售业务毛利率远低于智能手机配件销售业务线

  招股书显示,鲁大师大部分收益来自于360集团及嵩恒网络。鲁大师称,可能导致收益大幅波动。2016年、2017年与2018年,来自360集团的收益分别为4690万元、5050万元与7180万元,分别占鲁大师有关期间总收益的约67.2%、41.2%及22.4%。

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